Näistä ohjeista voit lukea Yritysrekisteri-sovelluksen päänäkymän käytöstä.

Henkilöt

- Yritykselle voidaan tallentaa rajattomasti henkilötietoja

- Uuden vapaan rivin saa painamalla nuoli alas – näppäintä

- Henkilöiden tiedot saadaan tulostettua mm. Yritysluettelo – raportilla

- Postitukset voidaan tarvittaessa lähettää kaikille henkilöille tai rajatuille henkilöille

 

Titteli

= henkilön titteli (tittelit perustetaan yritysrekisterin perustiedoissa)

Postitusryhmä

= henkilön postitusryhmä (postitusryhmät perustetaan yritysrekisterin perustiedoissa)

Nimi

= henkilön nimi

Sähköpostiosoite

= henkilön sähköpostiosoite (tallennettuja sähköpostiosoitteita voidaan hyödyntää mm. asiakirjojen tulostusvaiheessa -> sähköpostiosoitteen poiminta toiminnossa)

Kontaktiaika

= kontaktin ajankohta tai muu tarvittava aikamäärite ko. henkilöön liittyen

Asia

= vapaata sisäistä tekstiä

Puhelin

= henkilön puhelinnumero (esim. suora numero tai gsm)

2.

= henkilön toinen puhelinnumero

Fax

= henkilön telefax

Muuttanut

= näyttää viimeisen muutoksen tekijän tunnuksen ja ajankohdan

Laskujen välitys

Lähtevät verkkolaskut

Osa tämän ruudun tiedoista on ns. "vanhan välitystapakäytännön" kenttiä, nämä ko. kohdat on jätetty mainitsematta tässä ohjeessa.

Asiakkaan oletusvälitystapa

- Valitse listalta asiakkaan laskujen välitystapa (välitystavat perustetaan Laskujen välityksen perustiedoissa)

- Välitystapa tuodaan laskulle seuraavassa järjestyksessä (1 = vahvin sääntö):  

1.) Asiakkaan välitystapa

2.) Yrityksen oletus (määritellään Laskujen välityksen perustiedoissa)

Jos välitystapaa ei ole määritelty, käyttäjä toimittaa laskun itse valitsemallaan tavalla.

Suoramaksu | Tulostustapa

- Jos asiakkaan välitystapa on e-laskutyyppinen ja asiakas on suoramaksuasiakas, Suoramaksu on valittuna.

- Kun Suoramaksu on valittuna, valintaruudun vieressä näkyy valikko, jossa on mahdollisuus valita asiakkaan paperiselle suoramaksulaskulle "Tulostuspalvelu"-tyyppinen välitystapa.

Vastaanottajan verkkolaskuosoite

Muu tunnus = Asiakkaan verkkolaskuosoite

• Tallenna tiedot niin, että kohta ”Muu tunnus” on valittu ja kenttään annettu asiakkaan verkkolaskuosoite. 
• Kentän sallittu merkkimäärä on enintään 30 merkkiä, syötettävä ilman välilyöntejä.
• Tämä kenttä koskee välitystapoja joiden tyyppi on Finvoice, E-lasku, AutoInvoice tai Fivaldin e-lasku.

Vastaanottajan välittäjän tunnus = Asiakkaan verkkolaskuoperaattorin tunnus

• Tallenna asiakkaan verkkolaskuvälittäjän tunnus tähän kenttään ilman välilyöntejä, esim. NDEAFIHH. 
• Sallittu maksimipituus on 30 merkkiä. 
• Tämä kenttä koskee välitystapoja, joiden tyyppi on Finvoice, E-lasku Autoinvoice tai Fivaldin e-lasku.

Jos lasku lähetetään Maventan kautta ja haluat pakottaa sen menemään verkkolaskuosoitteen sijaan vastaanottajan sähköpostiin, kirjoita Muu tunnus -kenttään sana EMAIL ja Vastaanottajan välittäjän tunnus -kenttään sana MAVENTA.

Ostajan asiakastunnukseksi (BuyerPartyIdentifier) = Valinta vaikuttaa siihen, mikä tieto tulee Fivaldista lähtevään BuyerPartyIdentifier-elementtiin. Oletuksena Fivaldi asettaa elementtiin Y-tunnuksen.

Huom! Osuuspankin pankkiverkon kautta lähetettävissä laskuissa BuyerPartyIdentifier-kentän pitää olla vähintään 6 merkkiä pitkä. Huomioi tämä elementin arvoa valitessasi.

Finvoice-aineistoon asiakaskohtaisesti määriteltävissä olevat elementit

EU-normin mukainen verkkolaskukoodi | SpecificationIdentifier

Tarkemmat ohjeet EU-normin mukaisten laskujen käyttöönottoon täällä.

- EU-normin mukaisen laskutussanoman koodi

- Suomessa julkishallinnon laskuille annetaan arvo EN16931

- Vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus 1-35 merkkiä

- Elementti viedään Finvoice-aineistoon jos arvo on annettu

- Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa: <SpecificationIdentifier>EN16931</SpecificationIdentifier>

Asiakkaan alueellinen yksikkö | BuyerCountrySubdivision

- Julkishallinnossa alueellinen yksikkö

- Vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus 2-35 merkkiä

- Kentässä on oikeellisuustarkistus, pituuden on oltava vähintään 2 merkkiä (ellei tyhjä)

- Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu

- Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa: <BuyerCountrySubdivision>HKI-A-b-1</BuyerCountrySubdivision>

Turvalaskun koodi | ClassificationCode

Lasku, jonka käsittely vaatii erityskäsittelyn. Turvalaskun käytöstä sovitaan erikseen palveluntarjoajan kanssa. 

Myyjä ja ostaja sopivat käytettävistä turvaluokista.

- Turvalaskun luokituksen koodi, esimerkiksi SC01-SC10  

- Vapaasti syötettävä arvo jonka pituus on 1-10  

- Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu  

- Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa: <ClassificationCode>SC01</ClassificationCode> 

- Jos Turvalaskun koodi -kenttään on syötetty arvo, aineiston InvoiceTypeCode on laskuilla SEI01 ja hyvityslaskuilla SEI02  

Turvalaskun selite | ClassificationText

Lasku, jonka käsittely vaatii erityskäsittelyn. Turvalaskun käytöstä sovitaan erikseen palveluntarjoajan kanssa. 

Myyjä ja ostaja sopivat käytettävistä turvaluokista.

- Turvalaskun koodia vastaava teksti, esimerkiksi ”Security code 1”

- Vapaasti syötettävä arvo jonka pituus on 1-70

- Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu  

- Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa: <ClassificationText>Security code 1</ClassificationText>

- Jos Turvalaskun selite -kenttään on syötetty arvo, aineiston InvoiceTypeCode on laskuilla SEI01 ja hyvityslaskuilla SEI02 

Sopimus | AgreementIdentifier

- Tässä kentässä välitetään ostajan ilmoittama sopimusnumero.

- Pakollinen tieto, jos ostaja on ilmoittanut oman sopimusnumeron.

- Vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus 0-70.

- Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu.  

- Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa: <AgreementIdentifier>Sopimus 2019/2/123</AgreementIdentifier> 

Asiakkaan ilmoittama viite | BuyerReferenceIdentifier

- Ostajan viite.

- Vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus 0-70.

- Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu. 

- Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa: <BuyerReferenceIdentifier>REF:ABCD-1234-abcd5</BuyerReferenceIdentifier> 

Tiliöintiviite | AccountDimensionText

- Ostajan kertoma tiliöintiviite.

- Pakollinen tieto, jos ostaja on ilmoittanut tiliöintiviitteen.

- Vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus 0-35.

- Useampi tiliöintiviite voidaan erottaa toisistaan puolipisteellä.

- Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu. 

- Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa: <AccountDimensionText>Tiliöintiviite1;Tiliöintiviite2</AccountDimensionText> 

Tarjouspyynnön viite | TenderReference

- Tarjouksen viite.  

- Vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus on 1-70.

- Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu. 

- Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa: <TenderReference>OC ID 1x</TenderReference> 

Ostajan asiakastunnukseksi (BuyerPartyIdentifier) | BuyerPartyIdentifier

Jos Finvoice-laskun vastaanottaja pyytää BuyerPartyIdentifier–elementtiin jonkun muun kuin Y-tunnuksen, tämä voidaan määritellä tässä asiakaskohtaisesti.

Tällöin Finvoice-aineistoon siirtyy Y-tunnuksen tilalle käyttäjän valitsema tieto seuraavista vaihtoehdoista (olettaen että kyseinen tieto on asiakkaalle tallennettu):

OVT-tunnus, Yritystunnus (=yritysrekisterin asiakasnumero), Asiakkaan verkkolaskuosoite.

(Tämä parametri ei vaikuta rahoitusyhtiölle menevään aineistoon, katso tarvittaessa rahoituksen omat perustiedot.)

Huom! Osuuspankin pankkiverkon kautta lähetettävissä laskuissa BuyerPartyIdentifier-kentän pitää olla vähintään 6 merkkiä pitkä. Huomioi tämä elementin arvoa valitessasi.

Aineistoon rivikohtainen tilauksen päivä | RowIdentifierDate

Valinta on oletusarvoisesti aina valittuna.  

Kun valinta on päällä, WebLaskutuksen tuottamaan Finvoice-aineistoon viedään tuoterivikohtaisesti laskunpäivä.

Kun valinta on päällä, Tilaustenkäsittelyn tuottamaan Finvoice-aineistoon viedään tuoterivikohtaisesti tilauspäivä. 

Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa: <RowIdentifierDate Format="CCYYMMDD">20180801</RowIdentifierDate> 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Saapuvat verkkolaskut

Osa tämän ruudun tiedoista on vanhan käytöstä poistetun kierrätyksen kenttiä, nämä ko. kohdat on jätetty mainitsematta tässä ohjeessa. 

 

Ostolaskujen kierrätykseen saapuvia Finvoice-aineistoja koskevat toimittajakohtaiset määritykset

• Älä tuo Finvoicen tiliöintirivejä

Jos tämä on valittuna, toimittajan aineiston laskurivit jätetään kokonaan tuomatta kierrätykseen. Tämä mahdollistaa mm. sen, että rivin syötössä käytetään silloin aina toimittajalle mahdollisesti annetun tiliöintikoodin tiliä, sen verokantaa ja tiliöintikoodin seurantakohteita.  

Muussa tapauksessa tuodaan esimerkiksi rivin verokanta aina aineiston tiedoista.

• Seurantakohde-ehdotuksen tulkintasääntö | <RowAccountDimensionText>

Jos "Älä tuo Finvoicen tiliöintirivejä" -valintaa ei ole aktivoitu ja toimittajan laskuaineiston rivi sisältää elementin <RowAccountDimensionText>, tuodaan kierrätykseen aineistosta arvot seuraavasti:  

Esimerkki 1.)

- Kenttään on tallennettu tulkintasäännöksi SK1 (=seurantakohdetaso 1)

- Saapuva aineisto sisältää kyseisen elementin ja arvon esimerkiksi <RowAccountDimensionText>FIN</RowAccountDimensionText>

- Kierrätyksessä laskurivin 1. seurantakohdetason arvoksi tuodaan arvo ”FIN”

- Seurantakohteen koodin tulee löytyä myös tilikartasta

Esimerkki 2.)

- Kenttään on tallennettu tulkintasäännöksi TILI (=tilikartan tili)

- Saapuva aineisto sisältää kyseisen elementin ja arvon esimerkiksi <RowAccountDimensionText>4030</RowAccountDimensionText>

- Kierrätyksessä laskurivin kirjanpidon tiliksi tuodaan ”4030”

- Tilin tulee löytyä myös tilikartasta

Esimerkki 3.)

- Kenttään on tallennettu tulkintasäännöksi SK1;SK2;SK3;SK4;TILI (=seurantakohdetasot 1-4 ja tili)

- Saapuva aineisto sisältää kyseisen elementin ja arvon esimerkiksi

<RowAccountDimensionText>FIN;UM;HKI;00530;4030</RowAccountDimensionText>

- Kierrätyksessä laskurivin 1. seurantakohdetason arvoksi tuodaan arvo ”FIN”

- Kierrätyksessä laskurivin 2. seurantakohdetason arvoksi tuodaan arvo ”UM”.

- Kierrätyksessä laskurivin 3. seurantakohdetason arvoksi tuodaan arvo ”HKI”.

- Kierrätyksessä laskurivin 4. seurantakohdetason arvoksi tuodaan arvo ”00530”.

- Kierrätyksessä laskurivin kirjanpidon tiliksi tuodaan ”4030”

- Seurantakohteiden koodien ja tilin tulee löytyä myös tilikartasta

 

Lisätiedot

Lisää kuva - painike

Tällä toimintopainikkeella voit lisätä kuvan ja antaa sille selitteen. Kuvan lisäys:

- Hae kuva tiedostosta painamalla Lisää- kuva painiketta (ylempi painike).

- Etsi haluttu tiedosto Selaa (Browse) painikkeella. Kun oikea tiedosto on valittu paina Lähetä.

- Sulje yritysrekisteri kerran niin kuva on päivittynyt.

 

Kuvan suositusmääritykset:

GIF tai JPG muoto

max 200-300 pikseliä

RGB väreissä

Huom! liian suuri kuvatiedosto voi hidastaa sovellusten käyttöä ja tulostuksia.

Tyhjennä kuva- painike

Tyhjennä kuva (roskakori) -painike poistaa kuvan.

 

Estot ja kiellot

Koronesto

= Asiakkaan uusista laskuista ei tulosteta korkolaskuja automaattisesti.

(Korkokielto voidaan kumota laskukohtaisesti myyntireskontran tiliote – ruudun kautta, laskun tiedot näkymässä.)

Karhuesto

= asiakkaan laskuista ei tulosteta karhuja automaattisesti.

( kielto voidaan kumota laskukohtaisesti myyntireskontrassa.)

Luottokielto

= jos asiakas on merkattu luottokieltoon, tilaustenkäsittely ilmoittaa tästä uutta tilausta perustettaessa.

(Ei silti estä tilauksen tekoa). Yritysluettelo-raportti jättää haluttaessa luottokielto-asiakkaat tulostamatta.

EI toivottu

= jos asiakas on merkattu Ei toivotuksi, tilaustenkäsittely ilmoittaa tästä uutta tilausta perustettaessa.

(Ei silti estä tilauksen tekoa). Yritysluettelo-raportti jättää haluttaessa EI toivotut -asiakkaat tulostamatta.

Viivästyskorko

- Laskulla näkyvä viivästyskorkoprosentti on mahdollista määritellä asiakaskohtaisesti ja näytetään sen jälkeen uusilla laskuilla

- Jos asiakaskohtaista arvoa ei ole annettu, ohjelma hakee tiedon myynnin perustiedoista, perintä – välilehdeltä

- Tuki asiakaskohtaiselle viivästyskorkoprosentille on tehty tilaustenkäsittelyn sekä weblaskutuksen tuottamille laskuille

- Sopimuslaskutuksessa tätä ominaisuutta ei ole tuettu vaan se käyttää myynnin perustiedoissa annettua yrityskohtaista viivästyskorkoa

Luottoraja

= Asiakkaan luottoraja. Annetun summan tarkistus tehdään myyntitilauksen loppusummasta (sis.alv).

Esimerkki: Asiakkaalle määritelty luottorajaksi 6200,00 EUR (sis.alv). Tilaustenkäsittelyssä asiakkaan luottorajan tarkistus tehdään tilauksen verolliselle kokonaissummalle. Valuuttatilaukselle tarkistus tehdään tilauksen koko-naissummalle ko. valuutassa:

Esim. Luottoraja 6200,00 Eur (sis.alv), ja tilauksen valuutta SEK, kurssi 10,00,

Luottoraja tällöin 6200 Eur X 10 = 62000,00 SEK.

Ohjelma ilmoittaa luottorajan ylityksestä seuraavissa tilanteissa:

- tilaukselle haetaan uusi tuoterivi jonka oletusmyyntihinta on sellainen, että se aiheuttaa luottorajan ylit-tymisen

- tuoterivin a-hinnan muutos aiheuttaa luottorajan ylityksen

- tuoterivin määrän muutos aiheuttaa luottorajan ylityksen

- tuoterivin ”veroton summa” - kentän muutos aiheuttaa luottorajan ylityksen

Luottorajan tarkistusta ei tehdä seuraavissa tilaustenkäsittelyn toiminnoissa:

- Uudelleen hinnoittelu

- Tilauksen kopiointi

Muuta:

- luottorajasumman tarkistus on tilauskohtainen (tarkistus ei ota kantaa asiakkaan muihin mahdollisiin ti-lauksiin)

- ohjelma antaa käyttäjälle ilmoituksen kun luottoraja ylittyy, mutta ei estä luottorajan ylitystä

Laskutusraja

= Asiakkaan laskutusraja.

Koskee erälaskutusta -> jos asiakkaan tilauksien summat jäävät alle laskutusrajan, ohjelma ei tee laskutusta ko. asiakkaalle. (Hetilaskulla voi silti laskuttaa alle laskutusrajan olevia summia.)

Tilapäisasiakas

= mikäli halutaan laskuttaa tilapäisasiakkaita kasvattamatta asiakasrekisteriä, voidaan perustaa vain yksi yritystunnus. Kun kohta tilapäisasiakas on ruksattu, myyntireskontran tiliotteella näkyy jokaisen

laskutusasiakkaan nimitieto laskukohtaisesti ja karhut saadaan myös laskukohtaisesti.

Rahoitusyhtiö

(Erikseen tilattava tilaustenkäsittely/laskutuksen lisäominaisuus, jolla voidaan automatisoida tilausten, laskujen ja saatavien käsittely kun kyseessä rahoitusyhtiön kautta laskutettava myynti.)

 

= kun yritys on merkattu rahoitusyhtiöksi, tilaustenkäsittelyssä tämä yritys voidaan valita asiakkaan tilauksen rahoitusyhtiöksi.

Tilaustenkäsittelyn asiakirjat (lähete, tilausvahviste, tarjous) tulostuvat normaalisti Asiakkaan nimissä, mutta lasku tulostuu automaattisesti niin, että ko. Rahoitusyhtiö tulee laskutusosoitteeksi ja Asiakas

toimitusosoitteeksi. Tilaustenkäsittely ja hakutoiminnot käsittelevät ko. tilausta kuitenkin normaalisti asiakkaan nimissä, ainoastaan myyntireskontra seuraa saatavia ko. rahoitusyhtiön alla. Myynnin raportointi

kerää myös tietoa Asiakkaan nimissä vaikka laskutus tapahtuu rahoitusyhtiön kautta.

Avoin saldo

= Asiakkaan avoin saldo yhteensä.

Liikevaihto

= Asiakkaan laskutus yhteensä.

Palvelupaketti

(ei toiminallisuutta)

Lisätietoa

= yritystä koskevaa sisäistä lisätietoa (max 2048 merkkiä). Annettua tekstiä voidaan tarkastella tarvittaessa tilauksella.  

Avaa isona – painike

Yrityksen lisätiedossa olevaa tekstiä voi muokata vapaasti, käyttää etsi toimintoa ja korvata yhdellä kertaa sanoja tai lauseita korvaavalla lauseella.

Alalaidan painikkeet:

OK = tallentaa muutokset.

Peruuta = palaa lisätiedot – näkymään.

Etsi = tuo Etsi/korvaa toimintoruudun

 

ETSI/KORVAA – toiminnot:

Etsittävä = etsittävä sana tai teksti

Etsi = suorittaa haun etsittävälle tekstille

Korvaa = korvaava teksti etsitylle

Korvaa – painike = korvaa ensimmäisen etsityn.

Korvaa kaikki – painike = korvaa kaikki etsittävää sanaa vastaavat tekstit

Peruuta: = palaa lisätieto-ruudulle

Pankkitilit

- Yrityksen pankkitilien tallennus- ja ylläpitoruutu

Maa

Pankkitilin maa

Pankkitilin nimi

Pankkitilin nimi (voidaan tarvita valuuttamaksuilla)

IBAN-tilinumero

Pankkitili IBAN – muodossa (ohjelma tarkistaa IBAN - tilinumeron oikeellisuuden)

Finvoice - tunnus

Merkataan ruksi jos kyseessä olevan pankkitilin IBAN – tilinumero toimii asiakkaan verkkolaskuosoitteena.

(Asiakkaan verkkolaskuosoite voidaan tallentaa myös Muu-tunnus kenttään Laskujen välitys -ruudulla.)

BIC/Swift

Tilinumeron tallennus tuo automaattisesti BIC-koodin tiedot (max 11 merkkiä).

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback