Uuden asiakkaan tai toimittajan luominen

Voit luoda uusia asiakkaita ja toimittajia Fivaldin Asiakasrekisterissä (Fivaldi web > ylävalikosta Myynti/Ostot/Kiinteistöhallinta > Asiakasrekisteri) joko hakemalla yrityksen tiedot automaattisesti YTJ:stä tai luomalla asiakkaan manuaalisesti.

Uuden asiakkaan hakeminen YTJ:stä

Voit lisätä asiakkaan Fivaldin Asiakasrekisteriin hakemalla yrityksen tiedot automaattisesti yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ).

Kirjoita yrityksen nimi tai nimen osa Asiakasrekisterin oikeassa reunassa olevaan Hae uusi asiakas YTJ:stä... -hakukenttään (anna kenttään vähintään 3 merkkiä, jotta haku käynnistyy). Fivaldi näyttää listalla kaikki ne osumat, jotka kirjoittamasi nimen perusteella löytyvät YTJ:stä. Osumissa ei näytetä niitä yrityksiä, joiden y-tunnuksella löytyy jo asiakas Asiakasrekisteristä.

Jos hakutuloksia on liikaa, Fivaldi ilmoittaa Liikaa hakutuloksia. Tarkenna tällöin hakusanaa rajataksesi hakutuloksia.

Valitse oikea yritys napsauttamalla yrityksen nimeä. Ohjelma avaa Lisää asiakas -näkymän, jossa voit tarvittaessa täydentää tietoja. Tiedot on järjestetty osioihin (Perustiedot, Osoitteet, Myyntitiedot, Verkkolaskutiedot, Ostotiedot, Ostotilaustiedot ja Pankkitilit). Fivaldi hakee yrityksen verkkolaskutiedot automaattisesti Fivaldin verkkolaskutuksesta ja täyttää verkkolaskutiedot yritykselle. Jos perustettavalla yrityksellä on useita verkkolaskutietoja, Fivaldi näyttää eri verkkolaskutiedot pudotusvalikossa, joista voit valita oikean. 

Napsauta lopuksi Tallenna, jolloin asiakas tallentuu Asiakasrekisteriin. Jos et halua tallentaa uutta asiakasta, napsauta Takaisin-painiketta. 

Uuden asiakkaan luominen manuaalisesti

Voit luoda uuden asiakkaan/toimittajan myös manuaalisesti napsauttamalla Asiakasrekisterin oikeassa reunassa olevaa Luo uusi asiakas -painiketta. Ohjelma avaa Lisää uusi asiakas -sivun, jossa voit antaa asiakkaalle tarvittavat tiedot. Tiedot on järjestetty osioihin (Perustiedot, Osoitteet, Myyntitiedot, Verkkolaskutiedot, Ostotiedot, Ostotilaustiedot ja Pankkitilit). Napsauta lopuksi Tallenna-painiketta. Jos et halua tallentaa uutta asiakasta, napsauta Takaisin-painiketta. 

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback