Suljetut asiakkaat

Suljetut asiakkaat -listalla näytetään asiakkaat, jotka on merkitty Visman toimesta suljetuksi. Käytännössä tallaiset asiakkaat ovat sellaisia, joiden Visma Fivaldi -sovelluspalvelusopimus on irtisanottu ja päättynyt.

Suljetun asiakkaan tietoja voi tarkastella ja muokata, mutta uusien käyttäjien, käyttäjäryhmien tai yritysten luonti on estetty. Suljetun asiakkaan käyttäjätunnusten kirjautuminen Fivaldiin on myöskin estetty (= irtisanotun asiakkaan käyttäjätunnuksia ei ole siis välttämättä tarve poistaa).

Huom! Kuvat on otettu vanhasta sovellusikkunasta, mutta ohjelman toiminnallisuudet ovat edelleen samat.

Asiakkaan yrityksen muuttaminen passiiviseksi

Huom! Ennen yrityksen muuttamista passiiviseksi katso huomioitavat asiat ohjeesta: Yrityksen muuttaminen passiiviseksi. 

Yrityksen voi muuttaa passiiviseksi esimerkiksi tilanteessa kun yritysnumero halutaan siirtää pois suljetun asiakasympäristön alta toiseen ympäristöön.

1. Aloita napsauttamalla Muuta passiiviseksi –painiketta.
2. Ohjelma ilmoittaa: Jos jatkat, kaikki käyttöoikeudet yhtiöltä poistetaan. Voit halutessasi määrittää yrityksen takaisin aktiiviseksi. Tämän muutoksen voi tehdä 5 kertaa. Olet muuttanut tilaa ”X” kertaa.
3. Valitse Jatka ja odota hetki.

Lopuksi yritys on siirtynyt pääasiakkaan Passiiviset yritykset -listalle.

Jos yrität muuttaa asiakkaan viimeistä yritystä passiiviseksi , mutta käyttäjiä tai käyttäjäryhmiä ei ole vielä poistettu, ohjelma ilmoittaa: Viimeisen yrityksen merkitseminen ei aktiiviseksi ei onnistunut. Poista ensin asiakkaan käyttäjät ja käyttäjäryhmät. Jos kyseessä on asiakkaan ainoa tai viimeinen yritys, tulee kaikki käyttäjät/käyttäjäryhmät ensin poistaa.

Passiivisen yrityksen palauttaminen aktiiviseksi ja siirto asiakkaan ympäristöön

Huom! Passivoidun yrityspaikan voi muuttaa takaisin aktiiviseksi, mutta on tärkeää huomioida, että tämä on tarkoitettu vain historiatietojen tarkastelua tai Arkiston sisällön lataamista varten. Jos yrityksen kirjanpitoa jatketaan Fivaldissa myöhemmin, on ongelmatilanteiden välttämiseksi suositeltavaa perustaa tätä varten uusi yrityspaikka, jonne kirjataan yrityksen tiedot ja alkusaldot käsin.

Passiiviseksi muutetun yrityksen voi tarvittaessa palauttaa takaisin aktiiviseksi napsauttamalla Muuta aktiiviseksi -painiketta. Yrityksen tilaa voi muuttaa enintään 5 kertaa, jonka jälkeen yritys lukkiutuu lopullisesti.

Jos haluat siirtää yrityksen asiakasympäristöön, valitse Asiakas-listalta haluttu sopimus ja napsauta Siirrä asiakkaalle.

Yrityksen siirtäminen tilitoimiston alle

Yrityspaikka saadaan siirrettyä pois asiakasympäristön alta muuttamalla se ensin passiiviseksi. Tämän jälkeen yritys muutetaan takaisin aktiiviseksi Muuta aktiiviseksi -painikeella, jonka jälkeen yritys löytyy tilitoimiston aktiivisten yritysten listalta. Jos yritys halutaan siirtää myöhemmin toiseen asiakasympäristöön, valitaan Asiakas-listalta haluttu sopimus ja klikataan Siirrä asiakkaalle.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback