Asiakkaan tietojen tarkastelu ja muokkaus

Tilitoimiston olemassa olevan asiakkaan tietoja pääsee tarkastelemaan ja muokkaamaan avaamalla Asiakkaat–listan ja siirtymällä ”puunäkymässä” halutun asiakkaan kohdalle

Yleiset asetukset

• Yleiset asetukset –osiossa voit tarkastella kyseisen asiakkaan käyttäjien sekä käyttöoikeuksien määriä.
• Myös salasanaan, sisäänkirjautumiseen ja neuvontaoikeuksiin liittyviä asetuksia voidaan tarvittaessa muokata asiakaskohtaisesti.

Käyttäjät

• Käyttäjätiedot–näkymässä voit tarkastella ja hallita kyseisen käyttäjätunnuksen tietoja.
• Jos käyttäjä on liitetty johonkin ryhmään, tämä näkyy kohdassa Käyttäjän käyttäjäryhmät.
• Voit poistaa käyttäjän ryhmästä siirtymällä käyttäjäryhmän päälle, napsauttamalle hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Poista.
• Voit lisätä käyttäjän asiakkaan mahdollisiin käyttäjäryhmiin Liitä uuteen ryhmään –painikkeen kautta.
• Jos on tarvetta esim. vaihtaa käyttäjätunnus, tämä voidaan tehdä poistamalla olemassa oleva tunnus Poista käyttäjä –painikkeella ja luomalla sitten uusi käyttäjätunnus tilalle.

Lisää uusi käyttäjä

• Kun olemassa olevalle asiakkaalle on tilattu lisää käyttäjätunnuksia, siirry asiakkaan kohdalle ja perusta uusi tunnus napsauttamalla vasemman laidan Uusi käyttäjä –painiketta.
• Jos käyttäjämäärät ovat täynnä, painike ei ole aktiivinen, kunnes uusi tilaus on kuitattu Visman toimesta valmiiksi.
• Kun käyttäjätunnus on luotu, voit määritellä sille käyttöoikeudet asiakkaalle tilattujen sovellusten puitteissa.
• Käyttöoikeudet voidaan määritellä suoraan käyttäjälle tai mahdollisen käyttäjäryhmän kautta.

Käyttöoikeuksien muokkaus

• Jos käyttäjälle annettuja ”suoria oikeuksia” on tarve muokata, tämä tehdään Käyttöoikeudet–osiossa.
• Poistamalla ruksit, käyttöoikeudet poistuvat käyttäjältä kohdalla olevasta yrityksestä.
• Lisäämällä käyttöoikeusrukseja, kyseinen oikeus astuu voimaan käyttäjälle kohdalla olevaan yritykseen.

Poista käyttäjä

• Jos jokin asiakkaan tunnus on tarve poistaa siirry ko. tunnuksen kohdalle ja napsauta Poista käyttäjä.
  • Esimerkkinä tilanne kun jokin yksittäinen tunnus on irtisanottu sopimuksesta, mutta sopimus jää muulta osin voimaan.

Vaihda salasana

Vanha kirjautumisen tunnistautumistapa

• Jos asiakas on unohtanut salasanan, tilitoimiston pääkäyttäjä voi määritellä käyttäjälle uuden salasanan napsauttamalla Vaihda salasana –painiketta.
  • Salasana annetaan kahteen kertaan
  • Salasanan pitää olla vähintään 8 merkkiä pitkä tai enemmän jos Yleiset asetukset -kohdassa on niin määritelty.
  • Salasanan tulee sisältää merkkejä vähintään kolmesta eri merkkiryhmästä:
    • Pienet kirjaimet (a-z)
    • Isot kirjaimet (A-Z)
    • Numerot (0-9)
    • Erikoismerkit (!"#$%&()''*+,-/:;<=>?_[])

Uusi Visma Connect – tunnistautumistapa

• Käyttäjä määrittelee aina itse salasanansa.

Käyttäjäryhmät

• Käyttäjäryhmät–kohdan alta pääsee tarkastelemaan ja käsittelemään kyseisen asiakkaan mahdollisia käyttäjäryhmiä ja niiden tietoja.
• Siirtymällä halutun käyttäjäryhmän kohdalle, oikealla näkyy ko. ryhmän tiedot ja ryhmään kuuluvat käyttäjät.
• Sovellusten käyttöoikeudet näkyvät ja ovat määriteltävissä yrityksittäin/sovellustyyppikohtaisesti ruudun oikeassa alakulmassa.
• Käyttöoikeudet määritellään samalla logiikalla huolimatta siitä määritelläänkö ne suoraan käyttäjälle vai käyttäjäryhmälle.

Aktiiviset yritykset

• Yrityksen tiedot –näkymässä voit myös tarkastella ja muokata kohdalla olevan yrityksen käyttöoikeuksia.
• Käyttäjä/Käyttäjäryhmä –kohdassa näkyy kuitenkin vain kyseisen asiakkaan omat tunnukset ja mahdolliset ryhmät.
• Tilitoimistoa koskevien käyttöoikeuksien tarkastelu ja/tai muokkaus ”ala-asiakkaan” yritykseen liittyen on tehtävä tilitoimiston omien käyttäjien/ryhmien kohdalta.
• Muuta passiiviseksi –painikkeen ohje löytyy kohdasta Yrityksen muuttaminen passiiviseksi.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback