Projektit
Voit seurata Fivaldissa projektien taloutta omalla Tuloslaskelma (Projektit) -raportilla. Sitä varten sinun pitää perustaa projekti seurantakohteeksi ja määritellä projektit niiden omassa Projektit-sovelluksessa.
Projekti-seurantakohteen perustaminen
Luo ensin projekteille seurantakohde Tilikartan Seurantakohteet-välilehdellä (sovellusikkuna > Taloushallinto > Tilikartta > Seurantakohteet-välilehti). Valitse käyttämätön seurantakohdetaso ja anna sille nimeksi Projekti. Tämän jälkeen napsauta Uusi-painiketta ja luo kaikki tarvitsemasi projektit seurantakohdetasolle. Katso lisää ohjeita seurantakohteiden toiminnasta ohjeesta Seurantakohteet.
Projektin määritys
Kun olet luonut Projekti-seurantakohteen, siirry Projektit-sovellukseen. Voit avata Projektit-sovelluksen kolmella eri tavalla:
- Sovellusikkuna > Taloushallinto > Projektit
- Sovellusikkuna > Myynti > Projektit
- Sovellusikkuna > Ostot > Projektit
Määrittele Projektit-seurantakohde Fivaldin projektiraporttien käyttöön valitsemalla Perustiedot-välilehdellä Seurantakohdetaso-valikosta luomasi Projekti-seurantakohde.
Tämän jälkeen voit Projektit-välilehdellä määrittää jokaiselle seurantakohteissa luodulle projektille alku- ja loppupäivämäärän, tilan, asiakkaan ja vastuuhenkilön/myyjän.
Projektien käyttö
Kun olet perustanut projektit seurantakohteissa ja määrittänyt projektit Projektit-sovelluksessa, voit käyttää projekteja samoin kuin muitakin seurantakohteita esimerkiksi Myynninhallinnassa, Ostoreskontrassa ym. Projektien käyttö ei näissä eroa lainkaan muiden seurantakohteiden käytöstä.
Tuloslaskelma (Projektit) -raportti
Voit seurata projektien tilannetta Tuloslaskelma (Projektit) -raportilla. Pääset raportille hakemalla sitä Raporttihaussa. Jos näet raporttihaussa useita Tuloslaskelma (Projektit) -raportteja, voit valita niistä minkä vain, kaikki linkit vievät samalle raportille.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback