SISÄLTÖ
Yleistä talousnäkymästä
Tässä pikaohjeessa Talousnäkymä on esitelty lyhyesti, ja voit jo aloittaa työskentelyn tämän ohjeen avulla. Jos haluat lisätietoja Talousnäkymästä, lue Talousnäkymä-ohje.
Talousnäkymä on Fivaldin etusivu kaikille tilitoimistojen asiakasyritysten käyttäjille. Talousnäkymästä näet yrityksen tärkeät ilmoitukset ja tehtävät ja saat ymmärrettävän kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta yhdellä silmäyksellä.
Tilitoimistojen käyttäjille ja Fivaldin suorien asiakasyritysten käyttäjille etusivu on Kirjanpitäjän tehtävänäkymä. Voit itse valita Omat tiedot -sivulla, kumman näkymän haluat avautuvan ensimmäiseksi kirjautuessasi Fivaldiin (lue ohjeet oletusnäkymän valintaan).
Kun kirjaudut Fivaldiin, näet ensimmäisenä Talousnäkymän, joka on kyseisen yrityksen yritys- ja käyttäjäkohtainen etusivu. Kirjanpitäjät näkevät Talousnäkymän, kun he valitsevat yrityksen Fivaldin ylävalikosta.
Näet talousnäkymässä widgettejä, jotka antavat sinulle tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Voit valita, mitkä widgetit haluat nähdä talousnäkymässä ja vaihtaa niiden järjestystä napsauttamalla Muokkaa näkymää -painiketta.
Widgetteihin on erilliset käyttöoikeudet. Jos et näe jotain haluamaasi widgettiä, pyydä siihen käyttöoikeutta tilitoimistostasi. Tilitoimisto voi antaa asiakkaidensa käyttäjille massana oikeudet Talousnäkymän widgetteihin Talousnäkymän oikeuksien hallinta -sovelluksen avulla. Lisätietoa käyttöoikeuksista saat Talousnäkymän oikeuksien hallinta -ohjeesta.
Talousnäkymän oletuswidgetit
Talousnäkymässä näet oletuksena seuraavat widgetit:
Kriittiset ilmoitukset
Kriittiset ilmoitukset -widgetissä näet yritykseesi liittyviä tärkeitä ilmoituksia, jotka tyypillisesti vaativat huomiota tai toimenpiteitä.
Tiedoksi
Tiedoksi-widgetissä näet yritykseesi liittyviä ilmoituksia esimerkiksi onnistuneista tapahtumista tai myöhemmin toimenpiteitä vaativista asioista.
Avoimet tehtävät
Avoimet tehtävät -widgetissä näet ne ostolaskut, jotka odottavat sinun toimintaasi Ostolaskujen kierrätyksessä. Widgetissä näkyvät myös syötössä olevat laskut, jos sinulla on Laskujen syöttö -käyttöoikeus kyseiseen yritykseen.
Riviä napsauttamalla näet käsiteltävät ostolaskut Ostolaskujen kierrätyksessä.
Sinulle näytetään myös Kohdistamattomat myynnin viitesuoritukset. Riviltä pääset yhdellä klikkauksella Saatavienhallinnan Kohdistamattomat viitesuoritukset -välilehdelle valitun yrityksen näkymään, jossa viitesuoritukset voidaan kohdistaa.
Listalla näkyvät myös Yrityksen tiliöimättömät tiliotteet, jos sinulla on oikeus tiliöinti-sovellukseen. Käsiteltäviä tiliotteita -riviä napsauttamalla avataan sovellusikkunassa tiliotteiden tiliöintinäkymä.
Käyttöoikeuksia vaativat widgetit
Voit lisätä seuraavat yrityskohtaiset widgetit Talousnäkymään, jos sinulle on annettu niihin käyttöoikeudet. Lue lisätietoa Talousnäkymän oikeuksien hallinta -ohjeesta.
Yrityksen pankkitilit
Yrityksen pankkitilit -widgetissä näet yrityksen pankkitilit, saldot, mahdollisen limiitin sekä tietojen päivitysajan. AutoPayhin aktivoitujen tilien saldon voit päivittää napsauttamalla sinistä mutkanuolipainiketta.
Kassavirtaennuste
Kassavirtaennuste-widgetissä voit seurata yrityksen rahavirtoja sekä kassavarojen riittävyyttä.
Myyntisaamiset
Myyntisaamiset-widgetissä näet avointen myyntilaskujen yhteissumman ja mahdolliset maksuviiveet.
Ostovelat
Ostovelat-widgetissä näet avoimien ostolaskujen yhteissumman ja maksuviiveet.
Tulos ja liikevaihto
Tulos ja liikevaihto -widgetistä näet helposti ja nopeasti yrityksesi tuloksen ja liikevaihdon kehityksen kuukausittain.
Ostolaskujen hyväksyntä
Ostolaskujen hyväksyntä -widgetissä näet kaikki ostolaskut, jotka odottavat sinun toimintaasi kyseisessä yrityksessä. Voit kommentoida, hyväksyä ja hylätä ostolaskun suoraan widgetissä siirtymättä Ostolaskujen kierrätykseen.
Kirjanpidon kaudet
Kirjanpidon kaudet -widgetissä näet yrityksen pääkirjanpidon sekä osakirjanpitojen kausien tilanteen. Voit kätevästi sulkea ja avata osakirjanpitojen ja kirjanpidon kausia widgetin avulla.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback