Avoimet saatavat -välilehdellä näet yrityksen kaikkien myyntisovellusten laskut, joissa on avointa saldoa.
Avoimet saatavat -kuvaaja
Avoimet saatavat -kuvaaja antaa sinulle kokonaiskuvan kaikista avoimista saatavista graafisessa muodossa. Kaikki summat näytetään kotivaluutassa. Mahdollisia ennakkosuorituksia ei ole vähennetty saatavien loppusummasta, näitä voi tarkastella graafin vasemmalla puolella näkyvästä yhteenvedosta.
Kun viet hiiren kursorin palkin päälle, tulee näkyviin kyseisen rajauskriteerin laskujen avoin saldo yhteensä sekä laskujen kappalemäärä.
Palkkien värit kertovat onko kyse erääntymättömästä (vihreä väri) vai erääntyneestä saatavasta (punainen väri).
Ruudun alaosassa näkyvän taulukon tuloksia voi suodattaa klikkaamalla haluttuja tolppia.
Ryhmittelyjä voi valita yhden kerrallaan aktiiviseksi napsauttamalla hiiren vasemmalla painikkeella. Kun napsautat aktiivista tolppaa uudelleen, se palautuu ei-aktiiviseksi. Pitämällä näppäimistön CTRL-näppäintä pohjassa voit valita useampia rajauksia kerrallaan aktiiviseksi.
Poista valinta -painike palauttaa alkutilanteen.
Graafi on näkyvillä vain Avoimet saatavat -välilehdellä.
Taulukon rajaaminen
Voit rajata taulukossa näkyviä laskuja sanahaulla tai päivimäärien avulla. Voit käyttää kumpaakin rajaustapaa samaan aikaan.
Rajaaminen sanahaulla
Voit rajata taulukossa näkyviä laskuja kirjoittamalla hakusanan Etsi-kenttään.
Haku hakee tietoja seuraavista kentistä:
- Maksumuistutukset (Voidaan suodattaa vain sanoilla Perinnässä / Maksumuistutuskielto)
- Asiakastunnus
- Nimi
- Lisänimi
- Laskunumero
- Sovellus
- Laskun päivä
- Eräpäivä
- Päiviä myöhässä
- Yhteensä (Voidaan suodattaa vain kokonaislukujen osalta)
- Avoin saldo (Voidaan suodattaa vain kokonaislukujen osalta)
Rajaaminen päivämäärien avulla
Voit rajata taulukossa näkyviä tietoja napsauttamalla taulukon yläpuolella, sivun oikeassa reunassa olevaa Rajaa päivämäärällä -painiketta.
Valitse pudotusvalikosta haluamasi rajausperuste (laskun päivä tai eräpäivä). Syötä päivämääräkenttiin haluamasi päivämääräväli tai valitse päivämäärät kentiin kalenteripainikkeiden kautta.
Taulukossa näkyvät sarakkeet
Voit valita taulukossa näkyvät sarakkeet napsauttamalla taulukon yläpuolella, sivun oikeassa reunassa olevaa Näkyvät sarakkeet -painiketta. Valitse avautuvasta listasta ne sarakkeet, jotka haluat nähdä taulukossa.
Viimeisin sarakevalinta jää selaimen muistiin seuraavaa Saatavienhallinnan käyttökertaa varten.
Maksumuistutukset
Maksumuistutukset-sarakkeessa näytetään seuraavat tilat:
- 0 kpl = Maksumuistutusta ei ole luotu
- 1-3 kpl – Viimeisin luotu pp.kk.vvvv = Maksumuistutusten kierroksen numero ja viimeisimmän maksumuistutuksen luontiajan päiväys. Luontiajan päiväys voidaan näyttää vain niiden ajokierrosten yhteydessä, jotka on ajettu Saatavienhallinnan kautta.
- Maksumuistutusesto = Kyseiselle laskulle on määritelty maksumuistutusesto. Tämä voidaan määritellä usealla eri tavalla:
- Asiakkaan tiedoissa ennen laskun luontia
- Laskukohtaisesti Myyntireskontran tiliote-näkymässä
- Saatavienhallinnan Toiminnot-painikkeen kautta
- Perinnässä = Kyseinen lasku on siirretty perintään Perintätoimeksianto-toiminnolla tai merkitty lähetetyksi perintään Fivaldin ulkopuolelta.
Asiakastunnus
Laskun asiakastunnus.
Asiakas
Kyseisen laskun laskutusosoitteen nimi. Linkistä klikkaamalla siirrytään Asiakasrekisteriin ko. asiakastunnuksen Asiakastilin tapahtumat -näkymään.
Nimi
Kyseisen laskun laskutusosoitteen nimi. Linkistä klikkaamalla siirrytään Asiakasrekisteriin ko. asiakastunnuksen Asiakastilin tapahtumat – näkymään.
Lisänimi
Kyseisen laskun laskutusosoitteen nimen jatke.
Laskunumero
Laskunumero. Myynninhallinnan laskunumero näytetään linkkinä, jota klikkaamalla siirrytään Myynninhallinta-sovellukseen kyseisen laskun tarkastelunäkymään.
Sovellus
Tilaustenkäsittely, Myyntireskontra, Sopimuslaskutus, WebLaskutus, Tehtävienhallinta, Myyntireskontra tai Myynninhallinta.
Laskun päivä
Laskun päivä, joka on asetettu laskulle laskutusvaiheessa.
Eräpäivä
Kuluvaa päivää vanhemmat laskun eräpäivät näytetään punaisella värillä.
Päiviä myöhässä
Laskun erääntynyt aika päivissä.
Yhteensä
Laskun summa ja valuuttatunnus.
Avoin saldo
Avoin saldo laskun valuutassa.
Maksumuistutuskielto-toiminto
Voit asettaa/poistaa laskulle maksumuistutuskiellon laskurivin lopussa olevan kolmen pisteen kautta. Perinnässä olevat laskut on automaattisesti rajattu näiden toimintojen ulkopuolelle.
- Aseta maksumuistutuskielto = Asettaa laskun maksumuistutuskieltoon. jolloin tämä rajataan automaattisesti pois maksumuistutusajoista.
- Poista maksumuistutuskielto = Kumoaa maksumuistutuskiellon ja palauttaa laskun maksumuistutusjonoon. Maksumuistutusten tilanne ennen kieltoa tuodaan takaisin näkyviin.
Taulukon järjestyksen muuttaminen
Voit muuttaa taulukon järjestystä napsauttamalla haluamaasi sarakkeen otsikkoa. Fivaldi järjestää taulukon nousevaan tai laskevaan numero- tai aakkosjärjestykseen riippuen sarakkeesta.
Napsauttamasi sarakeotsikon vieressä näkyy nuoli, jonka perusteella tiedät, minkä sarakkeen mukaan taulukko on järjestetty.
Taulukon tietojen lataaminen
Voit ladata taulukon tiedot omalle tietokoneellesi napsauttamalla taulukon yläpuolella, sivun oikeassa reunassa olevaa Lataa-painiketta.
Tuettuja formaatteja ovat CSV, JSON XSLF (Excel) ja TXT.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback