Aloita valitsemalla ruudun oikealta puolelta Luo-painikkeen alta haluamasi toiminto.

Asiakkaan lisäys asiakirjoille 

Syötä hakukenttään vähintään 3 merkkiä yrityksen nimestä tai asiakasnumerosta. Isoilla tai pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä haun kannalta. Jos hakua vastaavia tuloksia on liikaa, näkyy hakukentässä teksti Liikaa hakutuloksia. Koeta silloin tarkentaa hakuasi.

Asiakasrekisteri 

Näyttää olemassa olevat asiakkaat asiakasrekisteristä.

Valitse oikea asiakas hiirellä klikkaamalla tai enterillä jos rivi valittuna.

Lisää asiakas YTJ:stä

Jos asiakasta ei löytynyt asiakasrekisteristä, voit hyödyntää uuden asiakkaan perustamisessa YTJ:n osumia. Valitsemalla asiakas tästä kohtaa, uusi asiakas luodaan  asiakasrekisteriin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä ja tuodaan tallennuksen yhteydessä asiakirjalle.

Lisää uusi asiakas 

Voit luoda uuden asiakkaan tiedot myös manuaalisesti asiakasrekisteriin. Tallennus tuo uuden asiakkaan asiakirjalle.

Asiakkaiden tietoja voi vapaasti muokata asiakasrekisterissä. Lisää uusi asiakas -näkymän kenttien tarkemmat kuvaukset löytyvät Asiakasrekisteri-ohjeesta.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback