Huom! Nämä ohjeet ovat toistaiseksi pilottikäyttöä varten.
Ilmoittakaa näitä ohjeita koskevat huomiot ja parannusehdotukset pilottipostiin fivaldi-pilotointi@visma.com.


SISÄLTÖ

Kirjautuminen

Sovelluksen ensimmäisellä käynnistyskerralla avautuu tervetuloruutu, jossa näkyy Fivaldin logo sekä lyhyt kuvaus toiminnasta.

Aloita kirjautuminen napauttamalla Kirjaudu Fivaldiin -painiketta. Sovellus ohjaa sinut Fivaldin tunnistautumissivulle, jossa syötät omat Fivaldi-tunnuksesi. Onnistuneen kirjautumisen jälkeen sovellus palauttaa sinut takaisin ja siirtyy PIN-koodin asetukseen.

Eikö sinulla ole vielä tunnuksia?
Napauta tervetuloruudun alalaidan Ota yhteyttä! -linkkiä. Linkki avaa Fivaldin yhteystietosivun selaimessa.

PIN-koodi

Sovellus käyttää nelinumeroista PIN-koodia istunnon nopeaan suojaukseen. PIN-koodi pyydetään kirjautumisen jälkeen ja aina kun palaat sovellukseen, jos sovellus on ollut käyttämättömänä 5 minuuttia.

PIN-koodin luominen

Ensimmäisellä kirjautumiskerralla sovellus näyttää otsikon Luo PIN-koodi. Syötä haluamasi nelinumeroinen koodi näytön näppäimistöllä. Tämän jälkeen sovellus pyytää vahvistamaan koodin otsikolla Vahvista PIN-koodi. Syötä sama koodi uudelleen.

Jos koodit eivät täsmää
Sovellus ilmoittaa: ”PIN-koodit eivät täsmää. Yritä uudelleen.” Aloita tällöin alusta.

PIN-koodin syöttäminen

Kun palaat sovellukseen, näkyviin tulee otsikko Syötä PIN-koodi. Näppäile asettamasi koodi. Onnistuneen syötön jälkeen pääset takaisin sovellukseen.

Jos syötät väärän koodin, sovellus ilmoittaa ”Väärä PIN-koodi” sekä jäljellä olevien yritysten määrän. Kun yritykset loppuvat, sinut kirjataan ulos automaattisesti.

Unohtunut PIN-koodi

Jos et muista PIN-koodiasi, napauta Unohditko PIN-koodin? -painiketta. Sovellus pyytää vahvistamaan toimenpiteen — sinut kirjataan ulos ja voit luoda uuden PIN-koodin kirjautumalla uudelleen sisään.

Yrityksen valinta

Yrityksen valitsin sijaitsee sovelluksen yläpalkin oikeassa reunassa. Painikkeessa näkyy parhaillaan valittuna olevan yrityksen nimi.

Yrityksen vaihtaminen

  1. Napauta yläpalkin yritysvalitsinta.
  2. Valitse haluamasi yritys avautuvasta luettelosta.
     

Jos sinulla on käyttöoikeus useaan yritykseen, voit hakea oikeaa yritystä kirjoittamalla nimen alkuosan Valitse yritys -hakukenttään. Lista suodattuu kirjoittaessasi.

Huomioi
Yrityksen valinta vaikuttaa sekä kuitti- että ostolaskunäkymään: näet vain valitun yrityksen tiedot, ja toimittamasi aineisto kohdistuu valittuun yritykseen.

Sovelluksen alalaidassa on navigointipalkki, jonka kautta liikut sovelluksen päänäkymien välillä. Palkissa on kolme välilehteä:

  • Kuitit — kuittiaineisto ja kuvaustoiminto.
  • Ostolaskut — sinulle ohjatut ostolaskut ja niiden hyväksyntä.
  • Profiili — käyttäjätiedot, asetukset ja uloskirjautuminen.
     

Vaihda välilehteä napauttamalla haluamaasi kuvaketta. Ostolaskut-välilehden kuvakkeessa näkyy merkintä, kun sinulla on käsittelyä odottavia laskuja.

Kuitit

Kuitit-välilehdellä voit toimittaa kuitit kirjanpitäjällesi sekä selata aiemmin lähetettyjä kuitteja.

Kuittien selaaminen

Kuitit näkyvät kuukausittain ryhmiteltyinä listoina. Kustakin kuitista näytetään toimittajan nimi, kuitin tila, päivämäärä ja summa. Jos kuitilta puuttuu toimittaja, sovellus näyttää tekstin Ei toimittajaa. Päivämäärättömät kuitit näkyvät otsikon Päiväämättömät alla.

Kuitin tila voi olla:

  • Avoin — kuitti odottaa kirjanpitäjän käsittelyä.
  • Kirjanpidossa — kuitti on kirjattu kirjanpidon tositteeksi.

Kuittien suodattaminen

Listan yläpuolella on kolme suodatinta:

  • Kaikki — näyttää kaikki kuitit.
  • Avoimet — näyttää vain käsittelemättömät kuitit.
  • Kirjanpidossa — näyttää kirjanpidon tositteeksi kirjatut kuitit.
     

Napauta haluamaasi suodatinta. Jos suodatus ei tuota tuloksia, sovellus näyttää viestin Ei rajaustasi vastaavia kuitteja ja Poista rajaus -painikkeen, jolla palaat täyteen listaan.

Kuitin kuvaaminen

Avoimien kuittien näkymässä alareunaan ilmestyy Kuvaa kuitti -painike. Sen kautta voit lähettää uuden kuitin.

  1. Napauta Kuvaa kuitti -painiketta. Kameranäkymä avautuu.
  2. Asettele kuitti kameran näkymään. Sovellus tunnistaa kuitin reunat automaattisesti.
  3. Kuvaa kuitti.
  4. Tarkista kuitin rajaus. Voit hylätä kuvan roskakori-painikkeella tai hyväksyä sen valintamerkillä.
  5. Hyväksynnän jälkeen siirryt kuitin tietojen syöttöön.  
     
Kameran käyttöoikeus
Jos sovellus pyytää käyttöoikeutta kameraan, hyväksy se. Jos olet evännyt oikeuden, sovellus ilmoittaa: ”Kameran käyttöoikeus vaaditaan kuittien kuvaamiseen”. Pääset muuttamaan asetusta puhelimesi asetuksista.

Kuitin valitseminen valokuvista tai tiedostoista

Voit toimittaa myös aiemmin otetun kuvan tai tiedoston. Paina Kuvaa kuitti -painikkeen vieressä olevaa lisävalikkoa. Valitse:

  • Valitse valokuvista — avaa puhelimen valokuvakirjaston.
  • Valitse tiedostoista — avaa tiedostoselaimen, jossa voit valita esimerkiksi PDF-tiedoston.
     

Valitse haluamasi kuva tai tiedosto. Sovellus siirtyy kuitin tietojen syöttöön. Kuvatiedostojen lisäksi sallittuja tiedostomuotoja ovat PDF ja Excel-tiedostot. Liitettävän tiedoston maksimikoko on 10 MT.

Jos tiedosto on tyhjä tai sen lataaminen ei onnistu (esimerkiksi tiedosto on vain iCloudissa), sovellus ilmoittaa: ”Tiedostoa ei voitu ladata. Yritä uudelleen.”

Kuitin tietojen syöttäminen

Kun olet kuvannut tai valinnut kuitin, avautuu kuitin tietosivu. Yläosassa näkyy kuva ja sen alla yhteenvetoruutu, johon syötät kuitin perustiedot. Paina Muokkaa-tekstinappia avataksesi muokkausnäkymän.

Tarkastettavat perustiedot

  • Ostopaikka
  • Summa
  • Valuutta (oletuksena EUR)
  • Kuitin päiväys

Syötettävät luokittelutiedot

  • Kuvaus
  • Seurantakohteet 1–4 
  • Kululaji
  • Asiakirjatyyppi
     

Kululajien, asiakirjatyyppien ja seurantakohteiden vaihtoehdot tulevat valitulta yritykseltä. Voit etsiä haluamaasi arvoa kirjoittamalla nimen alkuosaa hakukenttään.

Kun olet syöttänyt tiedot, napauta yläkulman valintamerkkiä. Sovellus tallentaa kuitin ja palauttaa sinut kuittilistalle.

Jos tallennus epäonnistuu
Sovellus näyttää viestin ”Kuitin kuvaus epäonnistui”.

Kuitin tietojen muokkaaminen

Voit muokata aiemmin lähetetyn avoimen kuitin tietoja:

  1. Napauta haluttua kuittia kuittilistalla.
  2. Tee tarvittavat muutokset yhteenvetoon tai luokittelukenttiin.
  3. Palaa edelliseen näkymään yläkulman painikkeella. Muutokset tallentuvat automaattisesti.
     
Huom!
Kun kuitti on tilassa Kirjanpidossa, tietoja ei voi enää muokata.

Kuitin poistaminen

Avoimen kuitin voi poistaa kuitin tietosivulta:

  1. Avaa kuitti napauttamalla sitä listalla.
  2. Napauta alareunan Lisää kuva -painikkeen vieressä olevaa lisävalikkoa.
  3. Valitse Poista kuitti.
     

Onnistuneen poiston jälkeen sovellus ilmoittaa "Kuitti poistettu". Poistettua kuittia ei voi palauttaa.

Kun käyttöoikeutta ei ole

Kuitit vaativat käyttöoikeuden
”Sinulle ei ole vielä lisätty oikeutta tarkastella kuitteja tässä yrityksessä. Voit pyytää sen kirjanpitäjältäsi.”

Ostolaskut

Ostolaskut-välilehdellä näet sinulle ohjatut ostolaskut ja voit hyväksyä tai hylätä niitä.

Ostolaskujen selaaminen

Laskut näkyvät kuukausittain ryhmiteltyinä. Kustakin laskusta näytetään toimittaja, tila, laskun päivämäärä sekä summa. Jos toimittajaa ei ole, sovellus näyttää tekstin Ei toimittajaa.

Laskun rivimerkinnät

  • Hyväksyttävänä — lasku odottaa hyväksyntääsi.

Laskun tilat

  • Avoin — lasku on käsittelyssä.
  • Kirjanpidossa — lasku on kirjattu kirjanpitoon.

Ostolaskujen suodattaminen

Listan yläpuolella on kolme suodatinta:

  • Sinulle — vain sinulle ohjatut, käsittelyä vaativat laskut.
  • Avoimet — kaikki avoimet laskut.
  • Kirjanpidossa — kirjanpitoon viedyt laskut.
     
Kaikki hoidettu!
Kun Sinulle-suodattimella ei ole laskuja, sovellus ilmoittaa: ”Olet ajan tasalla. Kaikki laskut on kuitattu ja viestit luettu.”

Ostolaskun tarkasteleminen

Napauta listalla haluamaasi laskua. Laskun tietosivu sisältää kolme osiota:

  1. Asiakirjat — voit selata laskun PDF-, kuva- ja XML-liitteitä karusellissa. Napauta liitettä avataksesi sen koko näytön katseluun, jossa voit zoomata ja siirtyä sivujen välillä. Koko näytön näkymässä voit myös jakaa asiakirjan Jaa-painikkeella.
  2. Laskun tiedot — sisältää muun muassa laskun päivämäärä, eräpäivä, maksuehto, laskunumero. XML-laskussa näkyvät lisäksi tarkemmat tiedot lähettäjästä, vastaanottajasta, maksutiedoista ja laskuriveistä.
  3. Kommentit — kirjanpitäjän ja muiden hyväksyjien viestit.
     

Jos laskua ei voi näyttää (esimerkiksi XML-lasku tuottaa liian monta sivua), sovellus ilmoittaa: Lasku on liian pitkä asiakirjana näytettäväksi.

Kommentointi

Voit jättää laskuun huomion tai kysymyksen suoraan kirjanpitäjälle:

  1. Vieritä laskun tietosivulla Kommentit-osioon.
  2. Kirjoita viestisi Kirjoita kommentti... -kenttään.
  3. Lähetä napauttamalla lähetä-painiketta kentän vieressä.
     

Jos laskulla ei ole vielä kommentteja, sovellus näyttää tekstin: ”Ei vielä kommentteja. Onko laskussa jotain tarkennettavaa? Jätä huomiosi tai kysymyksesi suoraan kirjanpitäjälle.”

Laskun hyväksyminen

Kun lasku odottaa hyväksyntääsi, alareunaan ilmestyy Hyväksy lasku -painike.

  1. Tarkista laskun tiedot ja liitteet.
  2. Napauta Hyväksy lasku -painiketta.
  3. Onnistuneen hyväksynnän jälkeen sovellus ilmoittaa Lasku hyväksytty ja palaa edelliseen näkymään.
     
Jos hyväksyntä epäonnistuu
Sovellus näyttää viestin: ”Toiminto epäonnistui. Yritä uudelleen.”

Laskun hylkääminen

Jos lasku ei mielestäsi ole hyväksyttävissä, voit hylätä sen:

  1. Napauta hyväksymispainikkeen vieressä olevaa lisävalikkoa.
  2. Valitse Hylkää.
     

Onnistuneen hylkäyksen jälkeen sovellus ilmoittaa Lasku hylätty.

Kun käyttöoikeutta ei ole

Ostolaskut vaativat käyttöoikeuden
”Sinulle ei ole vielä oikeutta tarkastella ostolaskuja. Voit pyytää sen kirjanpitäjältäsi.”

Profiili ja asetukset

Profiili-välilehdellä näet käyttäjätietosi sekä hallitset sovelluksen asetuksia.

Käyttäjätiedot

Sivun yläosassa näkyvät:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Profiilin nimikirjaimet pyöreässä taustakuviossa

Uloskirjautuminen

Napauta käyttäjätietojen alla olevaa Kirjaudu ulos -painiketta. Sovellus pyytää vahvistuksen otsikolla Haluatko varmasti kirjautua ulos? Vahvista painamalla Kirjaudu ulos tai peruuta painamalla Peruuta.

Yritystiedot

Yritys-osio näyttää parhaillaan valitun yrityksen perustiedot:

  • Y-tunnus
  • Yritys (yrityksen nimi)
     

Vaihda yritystä yläpalkin yritysvalitsimesta.

Sovelluksen asetukset

Kieli

Napauta Kieli-riviä ja valitse haluamasi kieli:

  • Suomi
  • English
  • Svenska
     

Sovellus vaihtaa kielen heti.

Ulkoasu

Napauta Ulkoasu-riviä ja valitse:

  • Käytä laitteen asetusta — sovellus seuraa puhelimen järjestelmäteemaa.
  • Vaalea — pakottaa vaalean ulkoasun.
  • Tumma — pakottaa tumman ulkoasun.

Lisätietoja

Lisätietoja-osiossa näytetään avoimen lähdekoodin kirjastojen lisenssit.

Ohjesivusto

Sivun alareunassa on Siirry ohjesivustolle -painike, joka avaa Fivaldin tukiportaalin selaimessa. Jos sivuston avaaminen ei onnistu, sovellus näyttää viestin: ”Ohjesivuston avaaminen ei onnistunut”.





Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.