Aloita uusi aihe
V

Visman edustaja

Visma

Raporttien lähettäminen automaattisesti haluttuun sähköpostiin

29-11-2023 3:46 pm tekijä Visman edustaja

Alkuperäinen julkaisu tehty 23.12.2022.


Fivaldi Webin raporteille on mahdollista määrittää automaattisesti toistuva sähköpostilähetys. Esimerkiksi myyjille voidaan lähettää tieto heidän omista myynneistään omaan sähköpostiin automaattisesti siten, että myyntiraporttiin tulee vain kyseisen myyjän myynnit.

 

  1. Valitse haluamasi raportti ja tee sille tarvittavat rajaukset (valitse esimerkiksi myyjäksi tietty henkilö).
  2. Vaihda Kohde-kohtaan Sähköposti.
  3. Tallenna vastaanottajan (esimerkissä myyjän) sähköpostiosoite ja muut tiedot (esim.  sähköpostiviestin otsikko).
  4. Täppää “Tallenna parametrit” ja määritä Tallennusnimi.
  5. Valitse Tallennustyyppi-kohtaan Automaattinen ja tee tarvittavat lisämääritykset.
  6. Tallenna.

Yllä olevaa ohjeistusta soveltaen saat määriteltyä erilaisia raporttiajoja, jotka tulostuvat automaattisesti haluttuun sähköpostiin.

 

Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.