Perusta Fivaldiin yritys ja määrittele yritykselle tarvittavat perustiedot. Tarkemmat tiedot esimäärityksistä löytyy ohjeesta Fivaldin esimäärittely ennen siirtoa.
Avaa Fivaldin Aineistosiirrot -sovellus ylävalikon Muut alta. Mikäli sovellus ei näy niin tarkista käyttöoikeudet Fivaldin palvelunhallinnassa. Tarkempi ohje kohdassa Aineistosiirrot-sovelluksen käyttöönottaminen.
Valitse aineistotyyppi ja tiedosto, jonka haluat muuntaa. Napsauta Tarkastele tietoja -painiketta edetäksesi muunnoksen yhteenvetoon.
Tarkista yhteenvedosta, että tiedot ovat oikein
Kirjanpito: Määritä tarvittaessa aikaväli ja aseta kohdetili, jolle Tikon kirjanpidon tapahtumat siirretään Fivaldissa. Jos Tili Fivaldissa sarakkeessa on Uusi tili -valinta, niin tiliä ei ole vielä perustettu Fivaldin tilikarttaan. Perusta tili tai siirrä tapahtumat olemassa olevalle tilille.
Rekisterit: Tarkista, että tarvittavat tiedot löytyvät yhteenvedosta ja poista tarvittaessa ylimääräiset rivit aktivoimalla valintalaatikon rivin vasemmalta ja napsauttamalla Poista valitut -painiketta.Siirrä tiedot Fivaldiin napsauttamalla Suoravienti-painiketta tai lataa Fivaldiin sisäänluettava aineisto työasemalle Lataa CSV -painikkeella tietojen lukemiseksi Sovellusikkunan kautta.
Mikäli suoravienti antaa virheen, lataa muunnettu aineisto CSV:nä työasemalle ja lue aineisto sisään Fivaldin Sovellusikkunan kautta Kirjanpito-sovelluksessa tai CSV-lataus-apuohjelmassa, jolloin saat tarkan virhe-erittelyn mahdollisesti epäyhteensopivista tiedoista.
