Voit seurata Fivaldissa projektien taloutta omalla Tuloslaskelma (Projektit) -raportilla. Sitä varten sinun pitää perustaa projekti seurantakohteeksi ja määritellä projektit niiden omassa Projektit-sovelluksessa.

​

Luo ensin projekteille seurantakohde Tilikartan Seurantakohteet-välilehdellä (sovellusikkuna > Taloushallinto > Tilikartta > Seurantakohteet-välilehti). Valitse käyttämätön seurantakohdetaso ja anna sille nimeksi Projekti. Tämän jälkeen napsauta Uusi-painiketta ja luo kaikki tarvitsemasi projektit seurantakohdetasolle. Katso lisää ohjeita seurantakohteiden toiminnasta ohjeesta Seurantakohteet.

​

​
​

Kun olet luonut Projekti-seurantakohteen, siirry Projektit-sovellukseen. Voit avata Projektit-sovelluksen kolmella eri tavalla:

Määrittele Projektit-seurantakohde Fivaldin projektiraporttien käyttöön valitsemalla Perustiedot-välilehdellä Seurantakohdetaso-valikosta luomasi Projekti-seurantakohde.

​

​

Tämän jälkeen voit Projektit-välilehdellä määrittää jokaiselle seurantakohteissa luodulle projektille alku- ja loppupäivämäärän, tilan, asiakkaan ja vastuuhenkilön/myyjän.

​

​
​

Kun olet perustanut projektit seurantakohteissa ja määrittänyt projektit Projektit-sovelluksessa, voit käyttää projekteja samoin kuin muitakin seurantakohteita esimerkiksi Myynninhallinnassa, Ostoreskontrassa ym. Projektien käyttö ei näissä eroa lainkaan muiden seurantakohteiden käytöstä.

​

Voit seurata projektien tilannetta Tuloslaskelma (Projektit) -raportilla. Pääset raportille hakemalla sitä Raporttihaussa. Jos näet raporttihaussa useita Tuloslaskelma (Projektit) -raportteja, voit valita niistä minkä vain, kaikki linkit vievät samalle raportille.

​