Asiakirjan luonti
Aloita valitsemalla ruudun oikealta puolelta Luo-painikkeen alta haluamasi toiminto.
Asiakkaan lisäys asiakirjoille
Syötä hakukenttään vähintään 3 merkkiä yrityksen nimestä tai asiakasnumerosta. Isoilla tai pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä haun kannalta. Jos hakua vastaavia tuloksia on liikaa, näkyy hakukentässä teksti Liikaa hakutuloksia. Koeta silloin tarkentaa hakuasi.
Asiakasrekisteri
Näyttää olemassa olevat asiakkaat asiakasrekisteristä.
Valitse oikea asiakas hiirellä klikkaamalla tai enterillä jos rivi valittuna.
Lisää asiakas YTJ:stä
Jos asiakasta ei löytynyt asiakasrekisteristä, voit hyödyntää uuden asiakkaan perustamisessa YTJ:n osumia. Valitsemalla asiakas tästä kohtaa, uusi asiakas luodaan asiakasrekisteriin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä ja tuodaan tallennuksen yhteydessä asiakirjalle.
Lisää uusi asiakas
Voit luoda uuden asiakkaan tiedot myös manuaalisesti asiakasrekisteriin. Tallennus tuo uuden asiakkaan asiakirjalle.
Asiakkaiden tietoja voi vapaasti muokata asiakasrekisterissä. Lisää uusi asiakas -näkymän kenttien tarkemmat kuvaukset löytyvät Asiakasrekisteri-ohjeesta.
Asiakirjan luonti
Aloita valitsemalla ruudun oikealta puolelta Luo-painikkeen alta haluamasi toiminto.
Asiakkaan lisäys asiakirjoille
Syötä hakukenttään vähintään 3 merkkiä yrityksen nimestä tai asiakasnumerosta. Isoilla tai pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä haun kannalta. Jos hakua vastaavia tuloksia on liikaa, näkyy hakukentä&ssä teksti Liikaa hakutuloksia. Koeta silloin tarkentaa hakuasi.
Asiakasrekisteri
Näyttää olemassa olevat asiakkaat asiakasrekisteristä.
Valitse oikea asiakas hiirellä klikkaamalla tai enterillä jos rivi valittuna.
Lisää asiakas YTJ:stä
Jos asiakasta ei löytynyt asiakasrekisteristä, voit hyödyntää uuden asiakkaan perustamisessa YTJ:n osumia. Valitsemalla asiakas tästä kohtaa, uusi asiakas luodaan asiakasrekisteriin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä ja tuodaan tallennuksen yhteydessä asiakirjalle.
Lisää uusi asiakas
Voit luoda uuden asiakkaan tiedot myös manuaalisesti asiakasrekisteriin. Tallennus tuo uuden asiakkaan asiakirjalle.
Asiakkaiden tietoja voi vapaasti muokata asiakasrekisterissä. Lisää uusi asiakas -näkymän kenttien tarkemmat kuvaukset löytyvät Asiakasrekisteri-ohjeesta.
Myyntilaskun lähettäminen ulkomaille (englanninkielinen lasku)
Kun haluat lähettää myyntilaskuja ulkomaiselle asiakkaalle englanninkielisinä, varmista, että ohjelmiston asetukset on määritetty seuraavissa kohdissa:
1. Asiakasrekisterin kieliasetukset
Jotta ohjelma osaa valita oikean laskupohjan ja kieliversion, varmista asiakasrekisteristä, että kyseisen asiakkaan kieleksi on valittu Englanti.
2. Tuoterekisterin nimikkeet
Laskun rivitiedot tulostuvat kielellä, joka on määritetty tuotteen nimelle. Varmista tuoterekisteristä, että tuotteille on määritetty englanninkieliset nimet niille varattuihin kielikenttiin. Jos nimi puuttuu, ohjelma käyttää oletusnimeä.
3. Myynnin perustiedot ja muokattavat tekstit
Fivaldin oletustekstit kääntyvät automaattisesti. Itse lisätyt vakiotekstit (kuten laskun lopputervehdykset) tulee kääntää kohdassa: Myynnin perustiedot > Asiakirjat > Muokattavat tekstit. Valitse kieleksi englanti ja syötä käännökset.
Kun nämä asetukset ovat kunnossa, englanninkielinen lasku muodostuu automaattisesti tallennuksen ja lähetyksen yhteydessä.