Yleistä
Fivaldin Asiakasrekisteri sisältää asiakkaiden ja toimittajien ylläpidon. Jos yritys on esimerkiksi sekä asiakas että toimittaja, laskuihin liittyvät tiedot tallennetaan vain kerran ja ne ovat sekä myynti- että ostosovellusten käytettävissä. Asiakasrekisteri kattaa yritysten perustiedot ja asiakkaan Myynninhallinta-sovelluksen laskuhistorian graafeineen. Asiakkaan avoimet/erääntyvät saatavat, tiliote sekä ennakkosuoritukset on myös tarkasteltavissa asiakaskohtaisesti. Asiakastilin tapahtumat -välilehdeltä on mahdollista myös muodostaa laskukohtaisia maksukehotuksia asiakkaan erääntyneistä laskuista. Asiakkaiden/toimittajien perustiedot voi tallentaa Asiakasrekisteriin manuaalisesti tai tuoda ne Fivaldiin CSV-tiedoston lataus -sovelluksella.
Asiakasrekisterin käyttöönotto
Fivaldin pääkäyttäjä määrittelee Asiakasrekisterin käyttäjille käyttöoikeudet Palvelunhallinnassa (sovellusikkuna > Muut > Palvelunhallinta), Web-sovellukset -sovellustyypin alla:
Asiakasrekisteri-oikeus:
Käyttö-oikeus: Pääsy asiakasrekisteriin
Muutos-oikeus: Asiakkaan tietojen muutosoikeus, laskukohtaisen maksukehotuksen luonti (vaatii myös oikeuden Myyntireskontran Perintä-raporttiin)
Lisäys-oikeus: Uuden asiakkaan lisäys
Poisto-oikeus: Oikeus poistaa asiakas
Pankkitilien muuttaminen -alaoikeus:
Käyttö-oikeus: Oikeus lisätä, muokata ja poistaa asiakasyrityksen pankkitilitietoja
Avainsanat: Asiakasrekisterin oikeudet, yritysrekisteri, toimittajarekisteri, asiakkaan lisääminen, toimittajan lisääminen, pankkitilin lisääminen, tilinumeron lisääminen