Rajapinta CRM-servicen ja Fivaldin välille avataan Fivaldin kumppanikäyttäjätunnuksilla. Integraation käyttöönoton suorittaa Visma Fivaldin pääkäyttäjä. Integraation käyttöönotto Visma Fivaldissa on kuvattu ohjeessa Fivaldin integraatiot.
Integraation kautta on mahdollista lukea yritystietoja, Myynninhallinnan tietoja ja asiakas- sekä tuoterekisterien tietoja, tuoda myyntitilauksia Myynninhallintaan ja Tilaustenkäsittelyyn sekä tuoda palkkatietoja Palkanlaskentaan.
CRM-service-integraation käyttämiseen vaadittavat käyttöoikeudet ovat:
Käyttöoikeus | Käyttö | Muutos | Lisäys | Poisto |
Perustiedot | X | |||
Tilaukset | X | X | ||
Palkat | X | X | ||
Myynninhallinta | X | X | ||
Tuoterekisteri | X | X | ||
Yritysrekisteri | X | X | ||
Yritystiedot | X |
Perustiedot-käyttöoikeus (Käyttö) ja Tilaukset-käyttöoikeudet (Käyttö ja Lisäys) tarvitaan vain jos halutaan tuoda tilauksia Fivaldin Tilaustenkäsittelyyn.
Palkat-käyttöoikeudet (Käyttö ja Lisäys) tarvitaan vain jos halutaan tuoda palkkatietoja Fivaldin Palkanlaskentaan.