Vaihe 1: Yrityksen ja roolien aktivointi
Fivaldin Autopay-pankkiyhteyden käyttö vaatii, että käyttäjälle on asetettu oikea Autopay-rooli, joka määrittelee, mitä toimintoja hän voi käyttää. Jos kyseessä on uusi asiakas, sinun täytyy antaa itsellesi ainakin Autopay admin-rooli, jotta voit aktivoida pankkitilin.
Roolien määrittäminen
Anna Autopay-rooli käyttäjälle Palvelunhallinnassa (sovellusikkuna > Muut > Asetukset > Palvelunhallinta).
Valitse käyttäjä tai käyttäjäryhmä.
Valitse haluamasi yritys.
Valitse Sovellustyyppi-valikosta Visma.net -sovellukset.
Valitse Käyttö-valintaruutu haluamasi roolin kohdalla. Voit valita samalle käyttäjälle tai käyttäjäryhmälle useita rooleja.
Tallenna muutokset.
Vaihe 2: Pankkitilin aktivointi
Aktivoi pankkitili Autopayhin Fivaldi webin asetuksista.
Mene kohtaan Asetukset > Yritys > Pankkitilit.
Napsauta tiliä, jonka haluat lisätä Autopayhin.
Valitse Aktivoi Autopay.
Voit halutessasi aktivoida sähköpostin hylätyistä maksuista täppäämällä "Hylätyistä maksuista sähköpostiviesti". Oletuksena sähköpostiosoiteena käytetään omaa sähköpostiosoitettasi, mutta voit myös vaihtaa sen.
Valitse oikea varmenne. Varmennevalinta näkyy vain, jos Autopayssä on enemmän kuin yksi varmenne, jota yritys voi käyttää. Muuten tätä valintaa ei näytetä.
Valitse tilille ne palvelut, joiden käytöstä olet sopinut pankin kanssa Web Services -sopimuksella.
Vahvista aktivointi 2FA-tunnistautumisella.
Autopay-aktivoinnin status näyttää aktivoinnin tilan. Tiliä napsauttamalla näet tilille aktivoidut Autopay-palvelut.
Huom! Pankkitilin/tilisopimuksen aktivointi pitää tehdä Fivaldissa, ei Autopayn käyttöliittymässä.
Huom! Jos kyseessä on valuuttatili, täytyy tilin valuutta käydä päivittämässä Autopayssa Hallinta - Tilisopimukset - kynäkuvake pankkitilin kohdalla - Lisää tilin tiedot välilehti ja Valuutta kenttään valitaan oikea valuutta. Jos valuutta on väärin, eivät tiliotteet saavu pankista Autopayhin.
Mahdolliset virheet aktivoinnissa
Pankkitilin aktivointi Autopay-palveluun epäonnistui
- Tarkista Palvelunhallinnasta, että sinulla on Web-sovelluksissa Yrityksen perustiedoissa oikeudet Käyttö-Muutos-Lisäys.
